明末清初，十九歲的鄭成功還在南京讀書，血氣方剛的他將父親鄭芝龍在南京的貸款二十萬兩黃金捐給了為抗清而賣身籌款的名妓柳圓圓，當柳圓圓要以身相許時他卻婉然拒絕，同時他認識了癡戀柳圓圓的反清義士黃炎。鄭芝龍勒令兒子回閩，在路上，鄭成功救了被堂叔鄭芝魁追殺的明朝唐王。 鄭成功到臺灣尋父，第一次與盤踞臺灣的荷蘭人首領揆一針鋒相對。在此期間，鄭成功與臺灣人民結下深厚友誼。回到福建后，鄭芝龍投機政治，在福建立唐王為帝，唐王賜鄭成功為“國姓爺”，并認定鄭成功是復興大業的人選。 此時清兵進入福建，鄭成功與父親數次在和戰的問題上爭執。鄭芝龍最終決定投清。鄭成功勸說無效，與父親決裂。鄭芝龍投清后被軟禁，明唐王也因此出走后被清兵擒殺。鄭成功通過重重困難獲得了鄭家軍的領導權，繼續抗清的斗爭。清兵一邊勸降鄭成功，一邊偷襲鄭成功的老家，鄭成功的母親因此喪生，讓鄭成功悲痛欲絕。此時...
